(temps estimé : 15-20 minutes)

Si vous venez d’installer NextLead, voici un petit guide pas à pas pour découvrir et tester les fonctionnalités essentielles pour démarrer !

1. Accueil : Une fois connecté sur votre compte NextLead, vous allez vous trouver sur la page d’accueil où vous retrouverez les activités qui vous seront assignées, ainsi que le profil de votre responsable support dédié de l’équipe NextLead :

1. Ajout de contacts et structures : La première étape essentielle pour commencer à utiliser NextLead est d’ajouter vos contacts et entreprises dans leurs espaces dédiés. Vous pouvez les ajouter à la main ou les importer directement par fichier. Retrouvez les étapes guidées pour réaliser cette tâche ici.

2. Création de listes et listes de diffusion : Vous pouvez à présent classer vos contacts dans des listes et les entreprises (ou structures) dans des groupes pour les segmenter et créer des listes de diffusion pour vos futures campagnes de mail ou automatisations d’actions sur ces contacts.

3. Ajout d’activités : Vous pouvez également créer des activités afin de suivre vos contacts en les ajoutant directement sur leurs fiches. Lors de la configuration de votre compte NextLead, renseignez les activités relatives à chaque contact pour que vos activités en cours soient à jour en suivant ces étapes.

4. Envoi d’e-mails : Découvrez ici comment envoyer un email à un contact via NextLead pour commencer. Ensuite, vous pourrez créer des campagnes de mail à plusieurs contacts ou newsletters.

5. Créer une automatisation : Pour une configuration encore plus complète, voici comment créer un parcours d’automatisation avec le CRM afin d’organiser vos tâches et gagner du temps.