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Si vous venez tout juste d’installer NextLead et vous vous demandez comment créer des contacts et renseigner leurs structure : C’est très simple ! Voici les étapes à suivre :

Un conseil : si vous voulez attribuer une entreprise à un contact, renseignez les infos de la structure en premier afin de pouvoir l’attribuer directement au contact une fois celui-ci créé pour vous faire gagner du temps.

Tuto vidéo

https://www.loom.com/share/6e626367e73948549a3be94fd58b4ec6?sid=99b1537e-6d4b-4f13-a23b-6d0e76b41928

Texte explicatif

1. Tout d’abord, accédez à l’onglet “contacts”/”structure” à gauche de l’écran, puis sur l’onglet “créer un contact”/”créer une structure” qui apparaitra en haut à droite une fois sur la page dédiée :

1. Une fois la page vierge du nouveau contact ou de la nouvelle structure ouverte, remplissez les champs qui vous sont nécessaires et quand vous avez terminé, appuyez sur “créer le contact/la structure” en haut à droite et en bas pour les structures :

   

   

2. Et voilà ! Votre nouveau contact ou votre nouvelle structure est bien créé, vous pouvez les voir apparaître dans les tableaux de leurs onglets respectifs.