(temps estimé : 2 à 3 minutes selon le nombre d’infos à renseigner)

Vous avez installé NextLead, créé vos contacts et ajouté leurs infos et vous souhaitez maintenant attribuer une activité concernant l’un de vos contacts à un membre de votre organisation? Rien de plus simple, voici les étapes à suivre :

Tuto vidéo

https://www.loom.com/share/e62335e1a6e84dfbaa18d6d76035b0e4?sid=2d1de66e-bea2-49ba-a592-1f7ee9767c99

Texte explicatif

1. Accédez tout d’abord à l’onglet “contacts” et ouvrez la page du contact auquel vous souhaitez associer une activité :

Contact sélectionné dans le tableau

1. Une fois dans la page d’infos de votre contact, descendez dans la page et appuyez sur le “+” dans “activités à venir” :

Fiche du contact où ajouter une activité

1. Ensuite, remplissez les informations concernant l’activité que vous voulez créer et appuyer sur “enregistrer” en bas à droite une fois que tout est renseigné !

Enregistrer une activité