(temps estimé : 2 à 3 minutes selon le nombre d’infos à renseigner)

Vous avez installé NextLead, créé vos contacts et ajouté leurs infos et vous souhaitez maintenant attribuer une activité concernant l’un de vos contacts à un membre de votre organisation? Rien de plus simple, voici les étapes à suivre :

Tuto vidéo

https://www.loom.com/share/a70763fecf8944e9ac29c8611b1d3640?sid=fccfd087-14b0-439d-9d9e-b94617ff2ce8

Texte explicatif

1. Accédez tout d’abord à l’onglet “contacts” et ouvrez la page du contact auquel vous souhaitez associer une activité :

Contact sélectionné dans le tableau

1. Une fois dans la page d’infos de votre contact, descendez dans la page et appuyez sur le “+” dans “activités à venir” :

Fiche du contact où ajouter une activité

1. Ensuite, remplissez les informations concernant l’activité que vous voulez créer et appuyer sur “enregistrer” en bas à droite une fois que tout est renseigné !

Enregistrer une activité