(temps estimé : 5 minutes lors de la première configuration)

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💡 Qu’est ce qu’une automatisation ? C’est une méthode qui consiste à automatiser les tâches manuelles répétitives liées à la gestion des relations client pour raccourcir les processus et améliorer la productivité.

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Si vous souhaitez utiliser des automatisations sur NextLead pour communiquer avec vos contacts, voici les étapes à suivre :

1. Définir d’abord l’objet de l’automatisation et les contacts qu’elle concernera (quelle liste de diffusion si elle est déjà créée). Sinon il vous faudra ensuite créer une liste de diffusion regroupant ces contacts et créer une campagne pour cette liste.

2. Allez dans l’onglet “Marketing” puis appuyez sur “automatisations”. De là, il vous suffit de cliquer sur “nouvelle automatisation” :

1. Une fois dans le menu, vous pouvez choisir le déclencheur initial de l’automatisation parmi les options proposées, ainsi que l’action (à quelle campagne attribuer cette automatisation et la programmation de la diffusion.

Vous pouvez également ajouter d’autres actions et changer le nom de l’automatisation via le bouton “paramètres” en haut à droite :

1. Vous pouvez ensuite enregistrer les modification en appuyant sur “enregistrer” et vous pouvez toujours “éditer l’automatisation” et l’activer, la mettre en pause ou la désactiver avec le bouton en haut à droite :

1. Voilà, votre automatisation est créée et vous pouvez la consulter quand vous le souhaitez dans le tableau. Vous pourrez ensuite consulter les différents status des mails et leurs statistiques.