(temps estimé : 5 minutes lors de la première configuration)

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💡 Qu’est ce qu’une automatisation ? C’est une méthode qui consiste à automatiser les tâches manuelles répétitives liées à la gestion des relations client pour raccourcir les processus et améliorer la productivité.

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Si vous souhaitez utiliser des automatisations sur NextLead pour communiquer avec vos contacts, voici les étapes à suivre :

1. Définir d’abord l’objet de l’automatisation et les contacts qu’elle concernera (quelle liste de diffusion si elle est déjà créée). Sinon il vous faudra ensuite créer une liste de diffusion regroupant ces contacts et créer une campagne pour cette liste.

2. Allez dans l’onglet “Marketing” puis appuyez sur “automatisations”. De là, il vous suffit de cliquer sur “nouvelle automatisation”, de la nommer et d’appuyer sur “créer”:

Onglet des automatisations

Création d’une nouvelle automatisation

1. Une fois dans le menu, vous pouvez choisir le déclencheur initial de l’automatisation parmi les options proposées, ainsi que l’action (à quelle campagne attribuer cette automatisation et la programmation de la diffusion.

Vous pouvez également ajouter d’autres actions et changer le nom de l’automatisation via le bouton “paramètres” en haut à droite :

Paramétrage du déclencheur de l’automatisation

Programmation de l’action de l’automatisation

1. Vous pouvez ensuite enregistrer les modification en appuyant sur “enregistrer”. Par la suite vous pourrez toujours “éditer l’automatisation” et l’activer, la mettre en pause ou la désactiver avec le bouton en haut à droite :

Boutons de paramètres, d’édition et d’activation de l’automatisation