(temps estimé : 5 à 10 minutes selon le contact)

Si vous avez installé NextLead mais que vous n’êtes pas sûrs de la marche à suivre pour configurer les différentes étapes de conversion, voilà comment faire :

1. 1ère étape : ajouter un nouveau prospect :

Pour cela, il vous faut recueillir les informations nécessaires sur votre prospect (et son entreprise s’il en a une). Ensuite, il faut créer sa fiche contact et celle de sa structure si besoin.

1. Dans la fiche contact de votre contact, sélectionnez son statut de conversion par défaut (étapes de conversion) en haut du profil : “nouveau” “ouvert” ou “qualifié”, “en cours” ou “converti”. Appuyez sur le statut souhaité et il sera automatiquement mis à jour :

Étapes de conversion par défaut dans le profil

1. Pour configurer ces étapes comme vous le souhaitez, allez dans les paramètres de l’onglet contact, puis dans l’onglet “statut de conversion”. Ensuite, vous pouvez créer vos propres statuts de conversion ou en effacer et choisir leur ordre :

1. N’oubliez pas de changer le statut de conversion du contact au fil du temps pour pouvoir avoir un bon suivi !

Pour aller plus loin → Comment suivre et assigner ses ventes avec chaque contact