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Une fois vos contacts et vos ventes créés, vous souhaitez savoir comment suivre vos ventes avec chaque contact ? C’est très simple :

1. Vous pouvez consulter l’état de vos ventes avec un client de deux façon différentes: consulter sa fiche client directement dans l’onglet “contacts”, où les ventes qui lui sont reliées seront relayées dans l’ordre chronologique :

Fiche contact

Consultez les ventes en défilant en bas du profil et ajoutez-en en appuyant sur “+”

1. Sinon, vous pouvez également les consulter directement dans l’onglet “ventes” en filtrant les résultats par contact :

Pour cela, il suffit de passer votre kanban en “vue en tableau” si ce n’est pas le cas, puis rechercher les ventes par nom dans la barre de recherche qui s’affiche au dessus :

Vue kanban des ventes

Filtrer les ventes (vue en tableau)

1. Voilà, vos ventes sont toujours à quelques clics et sont rapidement accessibles !

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