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Une fois vos contacts et vos ventes créés, vous souhaitez savoir comment suivre vos ventes avec chaque contact ? C’est très simple :

  1. Pour consulter l’état de vos ventes avec un client, il suffit de consulter sa fiche client dans l’onglet “contacts”, où les ventes qui lui sont reliées seront relayées dans l’ordre chronologique :

Consultez les ventes passées ou à venir en défilant en bas du profil

Consultez les ventes passées ou à venir en défilant en bas du profil

  1. Sinon, vous pouvez également les consulter directement dans l’onglet “ventes” en filtrant les résultats par contact.

Pour cela, il suffit de passer votre kanban en “vue en tableau” si ce n’est pas le cas, puis rechercher les ventes par nom dans la barre de recherche qui s’affiche au dessus :

Filtrer les ventes

Filtrer les ventes

  1. Voilà, vos ventes sont toujours à quelques clics et sont rapidement accessibles !

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