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Une fois que vous avez paramétré votre CRM, vous pourrez aussi gérer les rôles des membres de votre organisation :

1. Allez tout d’abord dans l’onglet paramètres de votre profil :

1. Une fois dans les paramètres du profil, accédez ensuite à l’onglet “organisation” du menu, puis cliquez sur “membres” :

1. Ensuite, sélectionnez “rôles” dans le menu horizontal, vous aurez le choix entre générer des rôles par défaut ou créer vos propres rôles en détail :

Créer des rôles pour les membres de l’organisation

Menu de création des rôles à la main

Exemple de rôles générés par défaut

1. Pour assigner un rôle créé à un contact, il vous suffit de retourner dans l’onglet “membres” du menu horizontal, puis de choisir un contact et de cliquer sur les trois points verticaux à côté de son nom pour lui assigner un rôle ou un groupe :

1. Et voilà ! Vous pouvez maintenant gagner du temps en assignant des tâches aux membres de l’organisation selon leur rôle.