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Vous venez d’installer NextLead et vous cherchez à être guidé pour créer votre première vente? Voici les étapes à suivre pour effectuer cette tâche en un temps record :

1. Tout d’abord, accédez à l’onglet “ventes” et cliquez sur “créer une vente” en haut à droite :

1. Une fois dans la page de la nouvelle vente, renseignez les infos nécessaires et dont vous avez besoin.

Vous pouvez donnez un nom et une description à la vente, choisir la devise et la valeur de celle-ci, à quel contact elle est assignée ainsi et choisir d’autres paramètres (priorité, taux de réussite etc).

Une fois les infos renseignées, choisissez son statut et appuyez sur “créer” :

1. Une fois la vente créée, elle apparaitra dans le tableau.

Vous pouvez changer le statut directement en faisant glisser l’activité d’un statut à l’autre ou via ses paramètres.

Vous pouvez également interchanger les colonnes pour les déplacer et bloquer le déplacement des colonnes via le bouton “paramètres”.

Pour ajouter une nouvelle colonne, appuyez sur le bouton dédié à droite.

Si vous préférez la “vue en tableau”, activer l’option grâce au bouton juste au dessus.

1. Une fois la ventes conclue, vous pouvez l’archiver, et une fois archivée vous pouvez la retrouver à droite du tableau kanban en appuyant sur “archivés” :