(temps estimé : 1 minute)

Si vous venez d’installer NextLead et que vous souhaitez attribuer un document à un contact dans votre espace NextLead, nous sommes là pour vous guider :

Tuto vidéo

https://www.loom.com/share/e49564226d3a4075a75201328c81b05f?sid=92cc759a-4294-45a1-baea-17c22d7534a8

Texte explicatif

1. Tout d’abord, dans l’onglet “contacts” appuyez sur “ouvrir” sur la ligne du contact auquel vous souhaitez ajouter un document :

Ouvrez un profil pour le consulter

Fiche contact

1. Ensuite, défilez vers le bas jusqu’à l’onglet “documents”. De là, il ne vous reste plus qu’à appuyer sur l’onglet “+”, renseigner le titre, la description et à sélectionner le fichier à importer, puis appuyez sur “créer” :

Onglet document de la fiche contact

Création d’un nouveau document

1. Vous pouvez ensuite consulter les documents directement sur la fiche de votre contact :