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Si vous venez d’installer NextLead et que vous souhaitez attribuer un document à un contact dans votre espace NextLead, nous sommes là pour vous guider :

Tuto vidéo

https://www.loom.com/share/e74628c479a544e4ac4f86a5b0089306?sid=9948e29a-e829-47b6-9c5b-6fe438657e9e

Texte explicatif

  1. Tout d’abord, rendez-vous sur l’onglet “contact” et appuyez sur la ligne du contact auquel vous souhaitez ajouter un document :

Capture d’écran 2024-12-12 à 16.38.29.png

  1. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton en haut à droite “ajouter un document”, et de là, il ne vous reste plus qu’à renseigner le titre, la description et à sélectionner le fichier à importer :

Capture d’écran 2024-12-12 à 16.58.33.png

  1. Vous pouvez ensuite consulter les documents dans l’onglet “document” où ils sont tous répertoriés et facile à consulter ! Sinon vous pouvez toujours les consulter directement sur la fiche de votre contact :

Capture d’écran 2024-12-12 à 16.59.56.png